Clients et ventes · 5 min
Créer et envoyer une soumission
Décrivez les travaux, indiquez vos prix et envoyez votre proposition au client.
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Choisir le client
Dans Soumissions, cliquez sur + Nouvelle soumission, puis sélectionnez le contact. Créez sa fiche d’abord s’il n’apparaît pas dans la liste.
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Décrire les travaux
Ajoutez descriptions, quantités, unités et prix unitaires. Vérifiez les taxes et le total. Vous pouvez aussi partir d’un modèle métier.
Voir l’écran de création - 3
Enregistrer le brouillon
Ajoutez les notes utiles, puis cliquez sur Enregistrer le brouillon. Relisez le document avant l’envoi.
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Envoyer la proposition
Ouvrez la soumission et cliquez sur Envoyer. Vérifiez le destinataire, puis choisissez Envoyer par courriel ou Envoyer par SMS.
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Suivre la réponse
Consultez le statut dans Soumissions. Après acceptation, un administrateur ou gestionnaire peut choisir Planifier le chantier ou Préparer un acompte.