Clients et ventes · 3 min
Suivre vos occasions de vente
La page Pipeline montre l’étape de chaque demande et les dossiers à faire avancer.
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Lire les étapes
Ouvrez Pipeline. Les colonnes regroupent les demandes selon leur progression, du nouveau contact à la décision.
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Ouvrir un dossier
Sélectionnez l’occasion pour retrouver le client, le montant estimé et les informations liées.
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Faire l’action suivante
Contactez le prospect, préparez une soumission ou planifiez un suivi selon l’étape du dossier.
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Tenir la progression à jour
Utilisez les actions proposées dans le dossier pour enregistrer sa progression ou la décision du client. Vérifiez la soumission associée.