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Clients et ventes · 3 min

Ajouter et retrouver un client

Gardez les coordonnées, notes et documents d’un client dans une même fiche.

Ajouter et retrouver un client — interface avec données fictives
Interface du logiciel · Données fictivesCliquez pour agrandir
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    Créer le contact

    Ouvrez Contacts, puis + Nouveau contact. Choisissez Prospect pour une personne intéressée ou Client pour un client existant.

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    Remplir ses coordonnées

    Entrez le nom et les coordonnées disponibles. Vérifiez le téléphone et le courriel, puis cliquez sur Créer le contact.

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    Consulter sa fiche

    Cliquez sur le contact dans la liste pour retrouver ses informations et les éléments liés au dossier. Modifier permet de corriger les coordonnées.

    Voir une fiche client
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    Prévoir la prochaine action

    Dans la fiche, + Rendez-vous permet de planifier une visite. Retrouvez ensuite la personne avec la recherche ou les filtres Prospects et Clients.